研报掘金丨中金：下调普拉达目标价至65港元，维持“跑赢行业”评级

中金发表研报指，跑赢行业普拉达首季收入14.28亿欧元，研报有机同比增长3%，掘金金下价至符合市场预期。丨中港元该行认为，调普在行业整体下滑背景下，拉达集团的目标温和增长，反映其全球市场份额持续提升。维持该行预计集团收入增长将在今年底前逐步加速，评级主要因基数较低、跑赢行业精致品味风格流行，研报以及Miu Miu门店净增长与Prada精选旗舰店开业。掘金金下价至不过，丨中港元上述积极因素可能部分被Versace品牌过渡期内的调普可控下滑所抵消。考虑到中东冲突影响，拉达该行将普拉达2026年及2027年收入预测分别下调2%至64.5亿欧元及67.64亿欧元，净利润预测亦分别下调2%至8.17亿欧元及8.98亿欧元。由于每股盈利预测及行业估值下调，该行将目标价下调13.3%至65港元，维持“跑赢行业”评级。

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